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2019-08-20 16:35:41
沈伟国总经理:集成电路助力上海科创中心建设
沈伟国总经理:集成电路助力上海科创中心建设

5月12日,由上海国有资本运营研究院联合上海市张江科学城建设管理办公室、北京大学国家发展研究院、上海张江高科技园区开发股份有限公司共同主办的“张江创新论坛”在张江园区成功举行,本次论坛主题为“科创中心,未来已来”,聚焦上海科创中心建设大背景下的企业创新与资本创新。

上海科创投集团总经理、上海集成电路产业投资基金董事长沈伟国应邀到会并作题为“集成电路助力上海科创中心建设”主旨演讲,他对全球集成电路产业趋势、发展格局,以及中国集成电路产业发展现状进行了详尽的分析,并对中国集成电路产业发展机会发表了独到见解。



沈伟国总经理


《集成电路助力上海科创中心建设》




集成电路产业构成及趋势

产业构成:

集成电路产业包括设计、制造、封装测试,以及支撑产业运转的装备和材料。芯片加工好后最终用于系统终端,比如电脑、手机、汽车、工业控制等。


产业发展趋势:

? 产业模式:

? 全球集成电路由垂直整合(IDM)向垂直分工发展,逐渐形成Foundry/Fabless/OSAT/EDA/IP等细分领域。

? 当下通过资本桥梁建设生态链的虚拟IDM也很盛行。

? 后摩尔定律时代:

? 其一是遵循摩尔定律继续向特征尺寸更小的方向延伸,“当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件数目,约每隔18-24个月增加一倍,性能提升一倍。”尽管工艺制程发展至28nm以下时,速度已经开始放缓,但主要的逻辑芯片仍然朝器件微缩方向演进,先进工艺已经进入7nm时代。

? 其二是超越摩尔定律方向,向集成电路技术多样化和多功能方向发展,在一些特殊应用比如模拟、射频、高压、传感器、功率器件、生物芯片等领域进行深耕细作,提升性能。

? 其三是不断引进新技术、新器件结构和新原理器件,结合SoC和SiP实现高价值。比如利用SIP先进封装技术,通过晶圆级或板级封装,把多种芯片整合在一起,能达到性能和大小优化的效果。




全球集成电路产业发展格局

发展格局:

全球半导体行业持续景气,2017年销售额达约4200亿美元,其中集成电路占80%。

? 亚太区占全球市场约61%,其中中国是全球最大的芯片消费市场,占全球超过50%份额。


排名全球前十的厂商情况:

? 全球十大半导体厂商

? 三星2017年半导体收入为612.15亿美元,同比增长52.6%,市场占有率14.6%,首次超越英特尔公司成为全球最大芯片制造商。

? 2017年,全球前十大半导体厂商无一家中国公司上榜。

? 全球十大芯片设计公司

? 全球前十大芯片设计公司大陆有2家,华为海思和紫光展锐,分列第7、第10位;台湾的联发科排第4,其余均为美国企业。

? 大陆除了华为海思、紫光展锐外,其他设计公司技术水平和规模均与世界领先公司差距甚远。

? 制造企业

? 2017年全球前十大芯片代工企业大陆有2家,中芯国际和华虹宏力,分列第5和第9。

? 领头羊是台湾的台积电,晶圆代工市占率高达55.9%,遥遥领先其他厂商。

? 封测厂商

? 全球前十大芯片封测厂商大陆有3家,江苏长电、天水华天、通富微电,分列第3、第6、第7位

? 大陆封测厂在先进封装技术方面已经进入全球第一梯队,但是盈利水平上跟领头羊日月光差距依然不小。



中国集成电路产业发展现状


发展历史:

1956-1978年 自力更生初创期 ? 1979-1989年 探索发展期 ? 1990-1999年 重点建设期 ? 2000-2010年 黄金发展期 ? 2011年至今 跨越发展期。

销售规模:

? 中国集成电路产业继续高速发展,2017年销售规模达5411.3亿元,同比增长20.1%,预测未来几年将继续保持20%以上高速增长。

? 产业结构更趋合理,继续往高价值链方向发展。

芯片自给率:

? 集成电路已经连续三年超过石油,成为我国第一大进口商品,每年进口额超过2000亿美金。

? 本土工厂包括外商在大陆设立的独资子公司在内生产的芯片仅能满足国内13.3%的需求。

? 国产芯片有一定占有率的主要分布在消费电子领域,如手机的AP、基带、NPU,以及低端存储、图像传感器等。高端芯片尤其是CPU、FPGA、DSP、DRAM等仍几乎为0。

前十大企业:

? 设计业

前三名为华为海思、紫光展锐、中兴微电子。海思已进入全球第一梯队,具有7nm设计能力。

? 制造业

前三名为三星(中国)、中芯国际、海力士。中芯国际是大陆本土技术最先进、规模最大的晶圆代工厂,提供28nm量产,正在研发14nmFinFET;上海华虹(集团)是大陆最大的特色工艺生产商。

? 封测业

前三名为大陆本土企业,分别是新潮集团(长电科技)、南通华达(通富微电)、天水华天。

? 半导体材料

国内半导体材料十强前三名为浙江金瑞泓(硅片)、宁波江丰电子(靶材)、衡所华威(芯片塑封)。我国电子级硅片主要靠进口,尤其是12英寸,除了上海新昇半导体刚开始少量供应外,全部进口。大硅片目前也是我国要重点布局和发展的领域。

? 装备

前三名为中电科、北方华创、中微半导体。其中中电科和北方华创为综合性的装备平台,产品线比较丰富,而中微半导体则专注刻蚀机和MOCVD,其技术水平最接近国际领先,MOCVD已经进入全球2强;上海微电子装备是国内唯一的光刻机整机生产商。

产业投资:

? 以国家大基金为首的政府产业基金掀起了国内集成电路产业投资高潮。大基金首期规模1387亿,加上包括北京、上海、湖北、福建、江苏、四川等在内的20个地方政府产业基金,总规模超5000亿。其中上海3支基金总共500亿。

? 各地区纷纷投资建设集成电路生产线,据统计已公布的在建和待建的集成电路生产线有33条,总投资超1700亿美元。其中上海有中芯国际14nm、华力集成28nm12英寸先进工艺和积塔半导体8寸特色工艺生产线。

中国集成电路产业发展机会

★ 人工智能:“无芯片不AI”。据统计中国现在约有40家涉足人工智能芯片的企业,包括像比特大陆、寒武纪、地平线、深鉴科技、启英泰伦等明星企业。

★ 5G:性能优异的化合物半导体(GaAs、GaN)将在5G通信中大量使用,目前国际巨头占据技术主导地位。国内具备一定的化合物半导体制造技术储备和产业基础,正是发展良机。

★ 物联网:基于5G技术的物联网将在工业转型和消费升级的带动下迎来新的发展高潮。各种不同应用场景将带动物联网芯片高速增长。

★ 智能汽车:无人驾驶的发展对汽车传感器的使用越来越多,包括雷达和摄像头。自动驾驶一辆车大概配备6-10个摄像头,对CIS芯片带来新的增长点。



集成电路助力上海科创中心建设

集成电路是典型的技术密集、人才密集、资金密集行业,需要不断的创新迭代。而上海是我国大陆集成电路产业最集中、产业链最完整、综合技术水平最高的产业基地,有责任也有能力在上海科创中心建设中发挥重大贡献。

科创投集团作为市政府重大战略性新兴产业投融资平台,十几年来一直坚持把集成电路投资作为最重要的投资方向,通过股权投资、投融资支持多种方式、多重渠道对集成电路的全产业链进行了系统性和基础性布局,已投资各类集成电路企业近50家,形成包括设计、装备、制造、材料等几乎涵盖全产业链的投资组合,投资阶段上也实现了早期、成长期、产业投资、并购等所有阶段的全覆盖。




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